Odoo bestapp: differenze tra le versioni

i. Per aprire un Lead bisogna configurare : Usa i lead come fase di qualificazione che precede la creazione di opportunità relative a potenziali clienti

ii. Il campo valutazione nella creazione del Lead è discutibile perché qualitativo e non quantitativo, in questa fase serve a poco

iii. Nome Stato deve essere implementato in Italia con Provincia o Regione ma non dovrebbe essere difficile

iv. Grazie al gruppo Odoo ho compreso che il TAG in questo caso aiuta la categorizzazione del cliente per raggrupparlo in base a criteri personali/aziendali, campi come questo devono essere discussi in anticipo in azienda perchè abbiano efficacia, p.e. clienti che richiedono solo una certa linea di prodotti oppure clienti "della Fiera"/"clienti del cliente X" etc o meglio ancora io marcherei i clienti con cui in passato ci sono state difficoltà storiche di pagamento.

v. Creando il Lead manca il campo Piva quindi i dati devon essere ripresi per mano quando diventa cliente. E' anche vero che altri CRM indicano il campo PI nel gestionale, tuttavia se il commerciale ha la possibilità di inserirlo la scheda è più completa, anche solo quando si dovessero verificare i bilanci societari di una azienda che ancora non è diventata cliente.

vi. Sarebbe opportuno avere un campo che indica dove è stato raccolto il Lead (Fiera, visita cliente, contatto web etc), mi verrebbe quasi da dire di usare il TAG, ma preferirei il campo dedicato per lasciare al TAG altri compiti.

vii. Campo informazioni aggiuntive nelle note non comprensibile a cosa serve?

viii. Per duplicare una base dati clienti su un altro portatile, come fare? Cosa si suggerisce?

ix. Nel campo attività creare un'attività ODOO lo interpreta come una nuova opportunità. Non è così, se si vuole creare un incontro con un cliente esistente p.e. si deve poter operare liberamente. Puo' essere necessario creare una conference call, indicare di aver parlato col cliente in Fiera di un particolare tema oppure segnalare una chiamata importante senza per questo aprire una nuova opportunità.

x. Continued da sopra: nel campo attività ci sono solo gli appuntamenti

xi. I report per i venditori sono la linea di relazione storica tra cliente e azienda. Al momento il campo meeting ma neppure dalla cartella cliente non prevede la possibilità di creare un documento statico come report visita o report telefonata p.e.

xii. Ho provato ad inserire il Report come nota interna all'incontro, lo mette nel log, ma non è più visibile dalla cartella cliente, bisogna pertanto per vederlo entrare nell'incontro, cosa non immediata e rischia di nascondere informazioni. Suggerisco di usare nota interna della cartella cliente. Se non vi è altro modo al momento la gestione dei report non è sufficiente. Notare che i Report tracciano il legame tra il cliente e l'ufficio commerciale e sono la storia del rapporto tra le parti.

Finisco aggiungendo una nomenclatura che usavo in altri CRM e che potrebbe essere implementata come TAG

LEAD: potenziale cliente/contatto/azienda che è venuto a contatto con noi (e che ha dimostrato interesse per la ns attività) TIPO ACRONIMO DESCRIZIONE CONTATTATO C conosciuto e contattato NON CONTATTATO NC conosciuto ma non contattato LEAD CALDO LC è stato di recente contattato ed ha dimostrato interesse LEAD FREDDO LF potenziale cliente conoscente di vecchia data che per un qualsiasi motivo è inattivo e non contattato INUTILE I non ha nulla a che vedere con l'attività QUALIFICATO Q in questa categoria rientrano tutti i Lead di clienti che rispecchiano il profilo del target clienti che si hanno. Un Lead Qualificato deve avere informazioni complete. È l'ultimo gradino prima di essere trasformato in cliente. Pertanto ha priorità 1 su tutti gli altri Lead. NON INTERESSATO NI cliente non interessato

Maurog