Odoo bestapp: differenze tra le versioni

i. Per aprire un Lead bisogna configurare : Usa i lead come fase di qualificazione che precede la creazione di opportunità relative a potenziali clienti

ii. Il campo valutazione nella creazione del Lead è discutibile perché qualitativo e non quantitativo, in questa fase serve a poco

iii. Nome Stato deve essere implementato in Italia con Provincia o Regione ma non dovrebbe essere difficile

iv. Grazie al gruppo Odoo ho compreso che il TAG in questo caso aiuta la categorizzazione del cliente per raggrupparlo in base a criteri personali/aziendali, campi come questo devono essere discussi in anticipo in azienda perchè abbiano efficacia, p.e. clienti che richiedono solo una certa linea di prodotti oppure clienti "della Fiera"/"clienti del cliente X" etc o meglio ancora io marcherei i clienti con cui in passato ci sono state difficoltà storiche di pagamento.

v. Creando il Lead manca il campo Piva quindi i dati devon essere ripresi per mano quando diventa cliente. E' anche vero che altri CRM indicano il campo PI nel gestionale, tuttavia se il commerciale ha la possibilità di inserirlo la scheda è più completa, anche solo quando si dovessero verificare i bilanci societari di una azienda che ancora non è diventata cliente.

vi. Sarebbe opportuno avere un campo che indica dove è stato raccolto il Lead (Fiera, visita cliente, contatto web etc), mi verrebbe quasi da dire di usare il TAG, ma preferirei il campo dedicato per lasciare al TAG altri compiti.

vii. Campo informazioni aggiuntive nelle note non comprensibile a cosa serve?

viii. Per duplicare una base dati clienti su un altro portatile, come fare? Cosa si suggerisce?

ix. Nel campo attività creare un'attività ODOO lo interpreta come una nuova opportunità. Non è così, se si vuole creare un incontro con un cliente esistente p.e. si deve poter operare liberamente. Puo' essere necessario creare una conference call, indicare di aver parlato col cliente in Fiera di un particolare tema oppure segnalare una chiamata importante senza per questo aprire una nuova opportunità.

x. Continued da sopra: nel campo attività ci sono solo gli appuntamenti

xi. I report per i venditori sono la linea di relazione storica tra cliente e azienda. Al momento il campo meeting ma neppure dalla cartella cliente non prevede la possibilità di creare un documento statico come report visita o report telefonata p.e.

xii. Ho provato ad inserire il Report come nota interna all'incontro, lo mette nel log, ma non è più visibile dalla cartella cliente, bisogna pertanto per vederlo entrare nell'incontro, cosa non immediata e rischia di nascondere informazioni. Suggerisco di usare nota interna della cartella cliente. Se non vi è altro modo al momento la gestione dei report non è sufficiente. Notare che i Report tracciano il legame tra il cliente e l'ufficio commerciale e sono la storia del rapporto tra le parti.

Finisco aggiungendo una nomenclatura che usavo in altri CRM e che potrebbe essere implementata come TAG

LEAD: potenziale cliente/contatto/azienda che è venuto a contatto con noi (e che ha dimostrato interesse per la ns attività) TIPO ACRONIMO DESCRIZIONE CONTATTATO C conosciuto e contattato NON CONTATTATO NC conosciuto ma non contattato LEAD CALDO LC è stato di recente contattato ed ha dimostrato interesse LEAD FREDDO LF potenziale cliente conoscente di vecchia data che per un qualsiasi motivo è inattivo e non contattato INUTILE I non ha nulla a che vedere con l'attività QUALIFICATO Q in questa categoria rientrano tutti i Lead di clienti che rispecchiano il profilo del target clienti che si hanno. Un Lead Qualificato deve avere informazioni complete. È l'ultimo gradino prima di essere trasformato in cliente. Pertanto ha priorità 1 su tutti gli altri Lead. NON INTERESSATO NI cliente non interessato

Maurog

i. C'è collegamento tra CRM e Sales e questo è un bene, tuttavia il codice offerta è marcato come codice ordine quando viene classificato come tale e si perde il documento offerta.

ii. Carta intestata, non pare possibile intestare la carta con loghi e nome della ditta ma forse c'è l'opzione

iii. Problema di stampa offerta: Impossibile trovare Wkhtmltopdf su questo sistema. Il report sarà mostrato in html. Probabilmente problema sul mio sistema.

iv. Numerazione offerta non modificabile è un po' rigido, bisognerebbe adeguarsi allo standard aziendale, bisogna prevedere che l'offerta vada in revisione. Il codice offerta deve essere diverso dal codice ordine. Devo poter rivedere tutte le revisioni d'offerta, è vero che l'offerta aggiornata annulla le precedenti (Scadute e non), però è bene mantenere il database storico per sapere cosa ha in mano il cliente. A questo proposito suggerisco un metodo per tracciare le offerte che permette di avere i files ordinati per data: codice data_codice cliente_codice prodotto_codice responsabile offerta_rev.xx esempio offerta emessa oggi: 161117_Eni_VS_MaG_01 un codice offerta non parlante qualora venisse ricercato nelle email inviate al cliente è più difficile da trovare. Queste sono comunicazioni ufficiali che devono avere la tracciatura. E' da verificare come sia possibile creare un codice offerta parlante e soprattutto che rimanga come codice offerta e non venga tradotto in codice d'ordine (nella fattispecie offerta viene indicata come SO.... (i.e. Sales Order vedi punto i.), ma venga assegnata una relazione tra il codice dell'eventuale ordine e l'offerta

v. Nell'offerta di servizi si dovrebbe avere l'opzione di inserire il prezzo totale e attraverso il regime fiscale l'offerta calcolare automaticamente il prezzo di vendita unitatio

vi. Nel caso prodotto va bene così

vii. l'offertistica va benissimo ma puo' essere implementata, infatti non contempla le voci: 1.termini di consegna, 2.resa della merce, 3.validità offerta, 4.inizio/fine servizio (nel caso si offra un servizio), 5. eventuali spese imballo, 6. eventuale spese trasporto, 7.note

viii. Nel campo preventivi alcuni vengfono marcati come inviati (possibile?) Fare attenzione al flag 'stai seguendo' in basso a dx perché potrebbe inviare l'email alle persone sbagliate.

ix. qui sto ancora lavorando, esce ancora qualcosa

Maurog