Odoo bestapp: differenze tra le versioni

Le App pronte all'uso su Odoo v.10 fresco di installazione

Uno dei punti di forza di Odoo è la possibilità di modellare le funzionalità del sistema in base alle proprie necessità.
Analogamente alle app degli smartphone, in Odoo ci sono delle funzioni che si possono aggiungere con un solo clic!
Questo è l'elenco delle app pronte per essere installate con un clic sull'apposita voce di menu: Apps e Installa:

Note

Le seguenti note sono state scritte da qualche utente che ha testato una o più delle app indicate, segnalando punti di forza, perplessità, possibilità di miglioramento, ecc. Non vi è nulla di definitivo e non vi è nessun giudizio. Ci potrebbero anche essere delle incomprensioni relative a ciò che è possibile / non è possibile fare, e le note sono integrabili con altre osservazioni.

Nota CRM

Lo strumento è molto potente. Riportiamo alcuni punti interessanti per chi volesse renderlo utile alle aziende che si dedicano a produzione/servizi.

1. Per aprire un Lead bisogna configurare la voce: Usa i lead come fase di qualificazione che precede la creazione di opportunità relative a potenziali clienti
2. Il campo valutazione nella creazione del Lead è discutibile perché qualitativo e non quantitativo: in questa fase serve a poco
3. Nome Stato deve essere implementato in Italia con Provincia o Regione (non dovrebbe essere difficile)
4. Il Tag aiuta la categorizzazione del cliente per raggrupparlo in base a criteri personali/aziendali, campi questi che devono essere discussi in anticipo in azienda perché abbiano efficacia (ad esempio, clienti che richiedono solo una certa linea di prodotti oppure clienti "della Fiera"/"clienti del cliente X", clienti con cui in passato ci sono state difficoltà storiche di pagamento, ecc.)
5. Creando il Lead manca il campo Partita Iva, quindi i dati devono essere ripresi per mano quando diventa cliente. È vero che altri CRM indicano il campo Partita Iva nel gestionale, tuttavia se il commerciale ha la possibilità di inserirlo direttamente la scheda è più completa, anche solo quando si dovessero verificare i bilanci societari di una azienda che ancora non è diventata cliente
6. Sarebbe opportuno avere un campo che indica dove è stato raccolto il Lead (Fiera, visita cliente, contatto web, ecc.) -- si potrebbe forse, a questo scopo, usare il 'Tag, ma potrebbe essere preferibile dedicarlo ad altro
7. Il campo Informazioni aggiuntive nelle note non è comprensibile: a che cosa serve?
8. Non è chiaro che cosa si debba fare per duplicare una base dati clienti su un altro portatile
9. La creazione di una Attività viene interpretata da Odoo come una nuova opportunità. Non dovrebbe essere così: se si vuole creare un incontro con un cliente esistente, per esempio, si dovrebbe poter operare liberamente. Può essere necessario creare una conference call, indicare di aver parlato col cliente in Fiera di un particolare tema oppure segnalare una chiamata importante, senza per questo aprire una nuova opportunità.
10. Nel campo Attività ci sono solo gli appuntamenti
11. I report, per i venditori, sono la linea di relazione storica tra cliente e azienda. Al momento né il campo Meeting né la cartella cliente sembrano prevedere la possibilità di creare un documento statico come report visita o report telefonata
12. Quando viene inserito un Report come nota interna all'incontro, esso viene messo nel log, ma non risulta più visibile dalla cartella cliente. Bisogna pertanto, per vederlo, entrare nell'incontro, cosa non immediata che rischia di nascondere informazioni. Suggerimento: usare nota interna della cartella cliente (se non vi è altro modo al momento la gestione dei report non è sufficiente)
13. Interessante sarebbe vedere se è possibile allegare file alle cartelle clienti, per esempio quando un cliente lascia un documento interno tipo certificazione oppure test eseguiti oppure un'offerta fatta manualmente. Questo vale per fornitori, fleet, clienti, lead.

Nomenclatura usata in altri CRM, che potrebbe essere implementata come TAG

LEAD: potenziale cliente/contatto/azienda che è venuto a contatto con noi (e che ha dimostrato interesse per la nostre attività)
CONTATTATO (C) conosciuto e contattato
NON CONTATTATO (NC) conosciuto ma non contattato
LEAD CALDO (LC) è stato di recente contattato ed ha dimostrato interesse
LEAD FREDDO (LF) potenziale cliente conoscente di vecchia data che per un qualsiasi motivo è inattivo e non contattato
INUTILE (I) non ha nulla a che vedere con l'attività
QUALIFICATO (Q) in questa categoria rientrano tutti i Lead di clienti che rispecchiano il profilo del target clienti che si hanno. Un Lead Qualificato deve avere informazioni complete. È l'ultimo gradino prima di essere trasformato in cliente. Pertanto ha priorità 1 su tutti gli altri Lead.
NON INTERESSATO (NI) cliente non interessato

Nota SALES

Strumento potente e intuitivo: segna la traccia per preparare le offerte, che tuttavia devono essere implementate

1. Esiste un collegamento tra CRM e Sales, e questo è un bene, tuttavia il codice offerta è marcato come codice ordine quando viene classificato come tale, e in così si perde il documento offerta
2. Carta intestata: non sembra possibile intestare la carta con loghi e nome della ditta (ma forse c'è l'opzione)
3. Problema di stampa offerta: impossibile trovare Wkhtmltopdf su questo sistema. Il report sarà mostrato in html (forse problema locale sul sistema di test -- da verificare)
4. Numerazione offerta non modificabile: sistema un po' rigido; bisognerebbe adeguarsi allo standard aziendale e prevedere che l'offerta vada in revisione. Il codice offerta dovrebbe essere diverso dal codice ordine. Si dovrebbe poter rivedere tutte le revisioni d'offerta (è vero che l'offerta aggiornata annulla le precedenti, scadute e non, però sarebbe utile mantenere l'archivio storico per sapere che cosa ha in mano il cliente)
   1. Suggerimento: per tracciare le offerte usare file con nomi "parlanti" (ad esempio, srutturati così: codice data_codice,cliente_codice, prodotto_codice, responsabile offerta_rev.xx); un'offerta con nome 20161117_Eni_VS_MaG_01 diventa poi facile da cercare nelle mail inviate
   2. Le comunicazioni ufficiali dovrebbero essere tracciabili; va verificato come sia possibile creare un codice offerta parlante e soprattutto che rimanga come codice offerta e non venga tradotto in codice d'ordine (nella fattispecie offerta viene indicata come SO (Sales Order vedi successivament), ma venga assegnata una relazione tra il codice dell'eventuale ordine e l'offerta
5. Nell'offerta di servizi sarebbe bene disporre di un'opzione per inserire il prezzo totale e attraverso il regime fiscale del cliente calcolare automaticamente il prezzo di vendita unitario
6. Nel caso del prodotto, va bene così
7. L'offertistica va benissimo ma può essere migliorata l'implementazione, che attualmente non contempla le voci:
   1.termini di consegna, 2.resa della merce, 3.validità offerta, 4.inizio/fine servizio (nel caso si offra un servizio), 5. eventuali spese imballo, 6. eventuale spese trasporto, 7.note...
8. Nel campo preventivi alcuni vengono marcati come inviati (possibile?) Fare attenzione al flag 'stai seguendo' in basso a destra perché potrebbe inviare l'email alle persone sbagliate

Nota FLEET

1. Creazione del mezzo e allocazione delle spese effettuabili senza difficoltà
2. Creato fornitori che in realtà sono entrati come clienti pertanto ho installato modulo fornitori. Quindi ha inserito fornitori nei campi clienti creando confusione (???)
3. Ritrovati nel modulo fornitori ma non cancellati come clienti, si deve entrare nella cartella del cliente in basso sottocartella vendite e acquisti e indicarlo solo come fornitore (???)
4. Prossima volta per installare si suggerisce di inserire CRM e fornitori a mio avviso perché senza modulo fornitori non è possibile identificare un fornitore e tenerlo separato (???)
5. Inserito fornitore e funziona, è da verificare quando si crea il file se il flag richiesta inviata effettivamente invia la richiesta (???) -- non è chiaro, in relazione alla creazione del documento, come usare i flag che indicano il documento come inviato (pericolosi) (???)
6. La richiesta di offerta funziona. Manca la possibilità di stampare di default intestazione e piè pagina.