Odoo bestapp

Le App pronte all'uso su Odoo v.10 fresco di installazione

Uno dei punti di forza di Odoo è la possibilità di modellare le funzionalità del sistema in base alle proprie necessità.
Analogamente alle app degli smartphone, in Odoo ci sono delle funzioni che si possono aggiungere con un solo clic!
Questo è l'elenco delle app pronte per essere installate con un clic sull'apposita voce di menu: Apps e Installa:

Nome	Descrizione	Nostri commenti
CRM	gestione delle relazioni con i clienti	Gestisce la relazione con il cliente. Nota CRM
Project	organizzazione dei progetti
Inventory Management	magazzino ed inventario
Manufacturing	gestione della produzione: distinte, cicli
Sales	vendite	Gestisce le vendite del cliente. Nota SALES
Point of sale	vendite al pubblico
Timesheet	attribuzione/gestione tempi-persone
Discuss	messaggistica integrata, tipo whatsapp, gruppi privati, condivisi, contatti diretti
Leave management	gestione dei permessi e livelli
Invoicing	gestione della fatturazione
Account and finance	gestione della contabilità
Issue tracking	sistemi di helpdesk, supporto
Productivity	gestione della produzione, post-it, note
Website builder	siti internet	Ottimo, intuitivo, alla portata di tutti
eCommerce	sito per il commercio elettronico
Purchase management	gestione degli acquisti
Employee directory	gestione dei dipendenti
Attendances	mansionari dei dipendenti
Recruitment process	gestione assunzioni, curriculum
Expense traker	validazione spese
Dashboards	cruscotto comandi
Contacts directory	gestione dei clienti, fornitori, contatti
Survey	raccolta dei dati statistici
Mass Mailing Campaigns	creazione e tracciamento delle email
Lunch	gestione buoni pasto
Equipments	gestione delle attrezzature
Calendar	gestione calendari interni
Online Events	organizzazione eventi
Blogs	gestione delle notizie, blog
Slides	video e presentazioni
Forum	forum, domande e risposte
Fleet Management	gestione degli automezzi	Gestisce le flotte delle macchine del cliente. Nota FLEET
Website Live Chat	chat integrata sul sito
Repairs Management	gestione riparazioni

Note

Le seguenti note sono state scritte da qualche utente che ha testato una o più delle app indicate, segnalando punti di forza, perplessità, possibilità di miglioramento, ecc. Non vi è nulla di definitivo e non vi è nessun giudizio. Ci potrebbero anche essere delle incomprensioni relative a ciò che è possibile / non è possibile fare, e le note sono integrabili con altre osservazioni.

Nota CRM

Lo strumento è molto potente. Riportiamo alcuni punti interessanti per chi volesse renderlo utile alle aziende che si dedicano a produzione/servizi.

1. Per aprire un Lead bisogna configurare la voce: Usa i lead come fase di qualificazione che precede la creazione di opportunità relative a potenziali clienti
2. Il campo valutazione nella creazione del Lead è discutibile perché qualitativo e non quantitativo: in questa fase serve a poco
3. Nome Stato deve essere implementato in Italia con Provincia o Regione (non dovrebbe essere difficile)
4. Il Tag aiuta la categorizzazione del cliente per raggrupparlo in base a criteri personali/aziendali, campi questi che devono essere discussi in anticipo in azienda perché abbiano efficacia (ad esempio, clienti che richiedono solo una certa linea di prodotti oppure clienti "della Fiera"/"clienti del cliente X", clienti con cui in passato ci sono state difficoltà storiche di pagamento, ecc.)
5. Creando il Lead manca il campo Partita Iva, quindi i dati devono essere ripresi per mano quando diventa cliente. È vero che altri CRM indicano il campo Partita Iva nel gestionale, tuttavia se il commerciale ha la possibilità di inserirlo direttamente la scheda è più completa, anche solo quando si dovessero verificare i bilanci societari di una azienda che ancora non è diventata cliente
6. Sarebbe opportuno avere un campo che indica dove è stato raccolto il Lead (Fiera, visita cliente, contatto web, ecc.) -- si potrebbe forse, a questo scopo, usare il 'Tag, ma potrebbe essere preferibile dedicarlo ad altro
7. Il campo Informazioni aggiuntive nelle note non è comprensibile: a che cosa serve?
8. Non è chiaro che cosa si debba fare per duplicare una base dati clienti su un altro portatile
9. La creazione di una Attività viene interpretata da Odoo come una nuova opportunità. Non dovrebbe essere così: se si vuole creare un incontro con un cliente esistente, per esempio, si dovrebbe poter operare liberamente. Può essere necessario creare una conference call, indicare di aver parlato col cliente in Fiera di un particolare tema oppure segnalare una chiamata importante, senza per questo aprire una nuova opportunità.
10. Nel campo Attività ci sono solo gli appuntamenti
11. I report, per i venditori, sono la linea di relazione storica tra cliente e azienda. Al momento né il campo Meeting né la cartella cliente sembrano prevedere la possibilità di creare un documento statico come report visita o report telefonata
12. Quando viene inserito un Report come nota interna all'incontro, esso viene messo nel log, ma non risulta più visibile dalla cartella cliente. Bisogna pertanto, per vederlo, entrare nell'incontro, cosa non immediata che rischia di nascondere informazioni. Suggerimento: usare nota interna della cartella cliente (se non vi è altro modo al momento la gestione dei report non è sufficiente)
13. Interessante sarebbe vedere se è possibile allegare file alle cartelle clienti, per esempio quando un cliente lascia un documento interno tipo certificazione oppure test eseguiti oppure un'offerta fatta manualmente. Questo vale per fornitori, fleet, clienti, lead.

Nomenclatura usata in altri CRM, che potrebbe essere implementata come TAG

LEAD: potenziale cliente/contatto/azienda che è venuto a contatto con noi (e che ha dimostrato interesse per la ns attività)
CONTATTATO (C) conosciuto e contattato
NON CONTATTATO (NC) conosciuto ma non contattato
LEAD CALDO (LC) è stato di recente contattato ed ha dimostrato interesse
LEAD FREDDO (LF) potenziale cliente conoscente di vecchia data che per un qualsiasi motivo è inattivo e non contattato
INUTILE (I) non ha nulla a che vedere con l'attività
QUALIFICATO (Q) in questa categoria rientrano tutti i Lead di clienti che rispecchiano il profilo del target clienti che si hanno. Un Lead Qualificato deve avere informazioni complete. È l'ultimo gradino prima di essere trasformato in cliente. Pertanto ha priorità 1 su tutti gli altri Lead.
NON INTERESSATO (NI) cliente non interessato

Nota SALES

ANCHE QUI LO STRUMENTO È POTENTE E INTUITIVO: SEGNA LA TRACCIA PER PREPARARE LE OFFERTE CHE TUTTAVIA DEVONO ESSERE IMPLEMENTATE.

1. C'è collegamento tra CRM e Sales e questo è un bene, tuttavia il codice offerta è marcato come codice ordine quando viene classificato come tale e si perde il documento offerta.
2. Carta intestata, non pare possibile intestare la carta con loghi e nome della ditta ma forse c'è l'opzione
3. Problema di stampa offerta: Impossibile trovare Wkhtmltopdf su questo sistema. Il report sarà mostrato in html. Probabilmente problema sul mio sistema.
4. Numerazione offerta non modificabile è un po' rigido, bisognerebbe adeguarsi allo standard aziendale, bisogna prevedere che l'offerta vada in revisione. Il codice offerta deve essere diverso dal codice ordine. Devo poter rivedere tutte le revisioni d'offerta, è vero che l'offerta aggiornata annulla le precedenti (Scadute e non), però è bene mantenere il database storico per sapere cosa ha in mano il cliente.
   1. A questo proposito suggerisco un metodo per tracciare le offerte che permette di avere i files ordinati per data: codice data_codice,cliente_codice, prodotto_codice, responsabile offerta_rev.xx. Esempio offerta emessa oggi: 161117_Eni_VS_MaG_01, ovvero un codice offerta non parlante qualora venisse ricercato nelle email inviate al cliente sarà più difficile da trovare.
   2. Queste sono comunicazioni ufficiali che devono avere la tracciatura. E' da verificare come sia possibile creare un codice offerta parlante e soprattutto che rimanga come codice offerta e non venga tradotto in codice d'ordine (nella fattispecie offerta viene indicata come SO.... (i.e. Sales Order vedi punto i.), ma venga assegnata una relazione tra il codice dell'eventuale ordine e l'offerta.
5. Nell'offerta di servizi si dovrebbe avere l'opzione di inserire il prezzo totale e attraverso il regime fiscale l'offerta calcolare automaticamente il prezzo di vendita unitario.
6. Nel caso del prodotto, va bene così.
7. l'offertistica va benissimo ma può essere implementata, infatti non contempla le voci:
   1.termini di consegna, 2.resa della merce, 3.validità offerta, 4.inizio/fine servizio (nel caso si offra un servizio), 5. eventuali spese imballo, 6. eventuale spese trasporto, 7.note...
8. Nel campo preventivi alcuni vengfono marcati come inviati (possibile?) Fare attenzione al flag 'stai seguendo' in basso a dx perché potrebbe inviare l'email alle persone sbagliate.
9. Qui ci sto ancora lavorando, sicuramente esce ancora qualcosa di interessante...

Maurog

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Nota FLEET

INSTALLATA APP FLEET

1. Creazione del mezzo e allocato spese senza difficoltà.
2. Creato fornitori che in realtà sono entrati come clienti pertanto ho installato modulo fornitori. Quindi ha inserito fornitori nei campi clienti creando confusione.
3. Ritrovati nel modulo fonrnitori ma non cancellati come clienti, si deve entrare nella cartella del cliente in basso sottocartella vendite e acquisti e indicarlo solo come fornitore.
4. Prossima volta per installare si suggerisce di inserire CRM e fornitori a mio avviso perché senza modulo fornitori non è possibile identificare un fornitore e tenerlo separato.
5. Inserito fornitore e funziona, è da verificare quando si crea il file se il flag richiesta inviata effettivamente invia la richiesta. Personalmente non mi pare, c'è qualcosa cmq che non ho ben capito in merito alla creazione del documento e ai flag che lo indicano inviato (pericolosi).
6. Simulato richiesta offerta e funziona. Anche qui manca la possibilità di stampare di default intestazione e piè pagina.

Maurog

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